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usdt无需实名(www.caibao.it):《台北股市》富达投信:市场有利高利润率龙头股显示 点名3主轴

时间:2个月前   阅读:28

近期台股多头锐不可挡,加权指数突破一万五大关,今年停止1月13日为止,涨幅达7.04%,上涨力道超乎市场预期。富达投信基金经理人白芳苹剖析,本波台股及韩股,上涨重心皆在龙头半导体股,反映5G和高速运算时代对半导体需求殷切之荣景。展望后市,虽然近期全球疫情依然严重,但新冠疫苗陆续施打,研判第一季起疫苗效力将逐渐展现,市场将反映全球经济逐渐迈向正常措施。加以全球央行宽松基调稳定,预估充沛资金将有利于殖利率较高的新兴市场,例如台湾股市。

台积电(2330)法说刚出炉的第四季毛利率优于预期,尤其公司宣布今年资源支出将达250-280亿美元,远高于外资原先预期的220亿美元,相当于年增45-62%,其中80%将用于先进制程,显示公司未来订单与客户需求相当殷切,信赖龙头股令人惊艳的财报已为接下来科技股的财报行情打响亮丽的序幕。

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资金面除了国际资金面助益,另有台商回台资金回流,料会动员台湾就业及内需发展,有望推升台股指数空间。惟后市仍须关注电子为主的供应链库存与终端商品的销售形式;其次为台币升值对厂商毛利率的影响。富达投信以为,高利润率与大型股受到影响将相对缓和,股票显示将相对有利。

在选股部门,电子股除光电类股外仍为主流。富达投信看好电子股三大主轴:半导体沾恩中国去美化的转单效应、5G通讯以及高速运算。以5G为例,今年5G基建与手机渗透率将进一步拉高,中国基地台上看150万台布建,全球5G手机上看5亿支—逾越去年的2亿支;另外新冠疫情将加速企业数位化转型,营运与商业模式背后对高速运算需求加倍殷切,都是多年投资趋势,相关基期低的族群的赢利与评价面可望转佳;航运与钢铁报价上涨,原物料相关营运料将走出谷底。而长线聚焦主题,拜登入主白宫,得益于环保趋势的电动车与节能等投资主题,亦是长线可注意的投资契机。

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