电报群科学上网:PCB厂 本季毛利率拼好转 铜价、汇率有利

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PCB供应商上半年营运概况

市场弥漫调库存氛围,部分PCB业者也对第三季营运持审慎、保守看法,不过法人分析,虽然库存调节的压力仍在,但有美系新品备货需求挹注,以及伺服器、交换器、汽车等订单维持高档,预期多数PCB厂第三季营收温和成长,且在铜价、汇率有利的帮助下,毛利率可望好转。

以多项应用来看,法人指出,陆系手机和电视是此波库存调整力道较大的两项产品。三星近二个月停止采购电视零组件,因此库存最先降到安全水位,第四季可望恢复正常。电脑销售不佳,日系载板厂第一季底示警、台系载板厂第二季中下旬调整展望,下半年考量CPU、GPU厂订单下滑,台系载板厂积极调整产能配置和认证新品,产品组合预估在明年第一季好转。

美系手机大厂则库存维持在安全水位,除笔电第二季因组装厂受上海疫情停工干扰,库存暂时增加,其他产品库存正常。法人预期,美系手机、笔电2022年均呈现年成长,以及规划推出AR/VR产品,相关PCB供应商如台光电、臻鼎-KY、华通、燿华等受惠。

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迎接美系新品拉货旺季,多数PCB供应商乐观看待第三季营运。臻鼎先前强调,下半年虽然市场杂音不少,但臻鼎各产品线都维持成长,如客户新品备货旺季、IC载板新产能按部就班开出、HDI应用广泛涵盖、汽应用持续拓展等,整体来看,公司对于下半年掌握度高,第三、第四季预期都会较去年成长,2022全年营收双位数成长、获利成长幅度大于营收的目标不变。

华通受惠美系手机、笔电、平板等新品问世,以及低轨卫星产品出货稳健,订单增温带动HDI、软板、软硬板、SMT等各产线稼动率提升至高档,加上新产能也已到位,法人乐看华通下半年营运逐季增,全年营运再缔新猷可期。

燿华历经长时间调整,产品转型有成,软硬板以美系高阶笔电产品为主,以及汽车板比重提升、低轨卫星拓展有成,燿华上半年营运明显转佳,受惠美系新品拉货,公司乐观看待第三季营运迎来旺季高峰,此外,元宇宙AR/VR相关穿戴产品,也是未来看好的成长度能来源。

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