伺服器变天 美银降评三指标股

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云端伺服器指标股遭降评

台股15日挟美股大涨、台积电股价法说后强攻优势,加权指数狂涨2.4%,一片弹升浪潮中,美银证券指出,后疫情时代云端支出大降,全球电信服务业者资本支出放缓,云端伺服器基本面开始生变,一口气翻空族群后市观点,降评股后信骅、指标股纬颖与台燿。

权值王台积电方以优异财测化解破底危机,高价股却起波澜。继大立光「2」字头保卫战守得挣扎,股后信骅遇到云端伺服器产业前景生变干扰,相较外资圈主流意见看好信骅,美银证券选在此时终结乐观看法降评「中立」,强调营运已有转弱迹象,至于外资圈对信骅最保守者,则是野村证券给予「中立」投资评等,推测合理股价仅2,000元。

美银对纬颖投资评等由「买进」,跳降至「劣于大盘」,推测合理股价由1,235元大砍至707元,纬颖15日收781元,已经跌破 *** 段低点,国际资金单日卖超615张,破底停损压力不言可喻。

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美银证券台湾区研究部主管郑胜荣指出,自9、10月以来,可以发现不少伺服器供应链厂商基于缺料问题,下修了第三、第四季财测,预期全球电信服务业者资本支出成长性自2022年起将会放缓,不仅缺料恐延续到2022年下半年,英特尔伺服器CPU平台更不断延迟,带给供应链出货极大不确定性。

进一步从电信服务商资本支出面向来看,2020~2021年的高度成长主要是受惠于疫情带动的在家工作需求,然根据过往轨迹,资本支出在连两年成长后,隔年将会放缓,一如2017~2018年增长、2019年放缓经验。

美银将重要云端伺服器供应商第三季相对疲软的营收,当作营运开始下滑的首个证据。郑胜荣举例,纬颖可能因流失市占,第三季营收季减12%、年减4%,分别比美银与市场预期低了17与9%;放眼后市,纬颖因市占流失疑虑,可能压抑营收、获利与评价表现。

信骅因晶圆代工产能吃紧,第三季营收也较美银估计短少7%,美银认为后续成长性将会减弱;台燿则因5G基础建设偏弱,上季营收较美银估计低5%。

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